2023年全球政經環境仍陷入俄烏戰爭與高通膨的陰霾,經濟疲軟對於僅以消費性市場支撐的電視銷售勢必造成衝擊。TrendForce預估2023年全球電視面板出貨量年減2.8%,降至2.64億片。隨三星、LGD韓廠陸續關閉LCD生產線,韓廠在LCD市占率將降至個位數,中國與台灣面板廠市占率皆有望成長。
2名知情人士表示,蘋果供應商、中國面板大廠京東方(BOE)計劃在越南擴廠,其中1名知情人士稱,總投資金額可能高達4億美元。外媒分析,這意味著在中美之間的地緣政治緊張局勢,以及中國疫情封控造成生產中斷的背景下,顯示出以蘋果為首的科技公司,正在降低中國風險對其供應鏈衝擊。
摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)報告表示,DDI(面板驅動IC)族群的股價反彈預計將結束,在第4季價格短暫趨穩後,大摩認為,2023年Q1將再次出現價格侵蝕,尤其是SDDI(小型面板驅動IC)。重申聯詠(3034)、世界先進(5347)劣於大盤。
北韓18日再度發射彈道飛彈,南韓軍方初步推測是洲際彈道飛彈,研判射程可攻擊美國全境,這是北韓今年第8次試射洲際彈道飛彈。根據行政院公報資訊網,經濟部日前已預告修正「輸往北韓敏感貨品清單」,增列78項貨品,包括半導體裝置、智慧型手機、人類醫藥用疫苗等,未經許可不得輸出,否則將面臨刑責。
今年NB、手機、電視等消費性電子產業飽受庫存調整壓力,不過,美系外資出具最新報告指出,電視與中國手機市場已開始見到庫存回補動作,有利聯詠(3034)與聯發科(2454),將聯發科目標價從750元升至850元,聯詠評等從「中立」調升至「超越大盤」,目標價上調至360元。
面板驅動IC廠聯詠(3034)昨舉行法說會,預估第4季營收約為188至200億元,季減3.9%至季增2.23%。因嚴管晶圓投片,庫存金額將會較第3季的171.8億元、111天進一步減少。10月已看到續降,預期庫存需要2至3個季度消化,電視與手機驅動IC明年第1季庫存可望回到正常水位,但還是要看市場需
為搶雙11及年底購物季,連鎖3C通路商燦坤(2430)今舉行會員特典促銷,電視品牌商因庫存壓力高,超過55吋OLED、QLED電視都率先降價,下殺20~30%,盼提高買氣。為迎接雙11及年底購物季,燦坤推出會員專屬促銷案「幸福平安會員特典」,自11月4日~11月13日止,目前全台會員數超過100萬人
虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)裝置近年興起,研調機構集邦(TrendForce)預估,此領域產品將採用Micro OLED、Mini LED、Pancake鏡片等新顯示光學元件,今年出貨量預估961萬台,明年預估出貨1202萬台,年增25%。
野村(Nomura)報告表示,液晶電視面板價格在10月下半月出現15個月來首次回升,IT面板價格則持續下行。野村預估液晶電視面板價格在Q4反彈,2023上半年液晶價格穩定,需求停滯則預計對OLED電視帶來不利影響,維持對面板的中性看法,液晶價格反彈將對面板製造商有利。
在俄烏衝突、高通膨和升息等因素影響下,市調機構TrendForce預估2022年全球電視出貨量僅2.02億台,年減3.8%,創近10年出貨量最低的一年。其中,OLED電視出貨量僅能達667萬台,年減0.6%,為該市調對OLED出貨統計以來首度衰退。
里昂證券(CLSA)預計,LDDI(大型面板驅動IC)需求將在第4季觸底,主要由於部份電視產線的消化,導致本季產能利用率更高。里昂認為,這種成長趨勢主要是由於液晶顯示器(LCD)供應減少,而非終端需求改善,重申「賣出」聯詠(3034),目標價從180上調至190元。
受經濟低迷削弱了對電子設備的需求,三星(005930.KS)第3季獲利可能衰退25%,這是近3年來首次年下滑。三星將於當地時間週五約8點40分公佈初步業績,其股價今年已下跌約3成。路透報導,根據22位分析師的Refinitiv SmartEstimate數據,全球最大晶片和智能手機製造商三星的營業利
韓媒報導,南韓三星繼電視產線恢復拉貨後,旗下邏輯晶片設計部門System LSI也傳出明年增加給聯電(2330)OLED驅動IC(OLED DDI)下單量年增15%,由月產能1.3萬片增加到1.5萬片。法人預估,此將可挹注聯電28奈米製程產能利用率提升,明年營運持續成長可期。
外媒報導南韓三星繼電視產品線恢復拉貨後,旗下邏輯晶片設計部門System LSI也傳出明年增加給聯電OLED驅動IC (OLED DDI)下單量年增15%此一利多消息,支撐聯電今股價站回40元之上,收盤價為40.15元,上漲0.2元,成交量37662張。
需求消失 通路庫存長達12週市調機構TrendForce昨舉行「Micro/Mini LED顯示技術研討會」。資深研究部副總經理邱宇彬表示,雖然面板廠第三季開始積極減產,但品牌廠也減少採購,通路端庫存仍高達11到12週,現在的問題不是要賣得多便宜,而是「需求不見了」;他研判TV調整還要2到3個季度,
中小尺寸面板廠彩晶(6116)今日舉行線上法人說明會,彩晶第二季轉虧為盈,展望下半年,彩晶副總吳許合說,整體市場受到環境影響,產業稼動率普遍下修,平均落在7成左右,彩晶只有一座廠,產品與客戶分散,衝擊較小,預估下半年稼動率維持9成左右,年底會做設備機台更新,屆時會降至80-85%。
野村(Nomura)報告表示,全球主要顯示器廠商大多在今年第2季出現虧損,考慮到當前的局勢,野村注意到面板製造商正積極改變業務計畫,包括削減利用率、關閉或減少產能,以及延後新產能擴張或新廠成長,以便在下行週期的環境中將財務風險降至最低。過去1週,6分之4的傳統顯示器製造商公佈了今年Q2業績,其中南韓
根據TrendForce調查顯示,第2季全球電視出貨量4517萬台,季減5%、年減6.8%,創2012年以來單季最低紀錄。上半年出貨9272萬台,年減5.8%。展望下半年,受到通膨與俄烏衝突持續影響,旺季不旺已成定局,隨消費市場低迷,庫存水位攀升,TrendForce再度下調今年電視出貨量至2.02
驅動IC後市不佳,多家外資陸續出具報告看淡驅動IC相關廠商未來表現,亞系外資指出,聯詠(3034)下半年毛利率下滑幅度將更嚴重,將聯詠評等降至「減碼」,目標價從400元降至260元。亞系外資指出,由於手機、電腦螢幕與LCD電視需求疲弱,導致驅動IC庫存下半年持續進行調整,預期第3季驅動IC平均價格季
鑑於電視、個人電腦(PC)需求放緩,里昂證券(CLSA)調降了晶圓代工廠聯電 (2303)下半年的產能利用率預期,以反應不利因素,特別是佔聯電總產能約4成的8吋晶圓。里昂下調獲利預期,並將目標價從50元調整為49元,維持「優於大盤」評級。僅管第3季產能預計將維持緊張,但由於電視和PC需求放緩,里昂預